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COMO ESTABLECER UN PLAN DE INVERSIONES
En Global Investment encontrara la asesoría necesaria para establecer un buen plan de Inversiones, para ello establecemos cinco criterios antes de comenzar su plan:
El inversionista debe tener claridad de cual será el objetivo de su inversion, estimar el horizonte de inversion de acuerdo a su objetivo. Ahorrar para la compra de un automovil es muy distinto a ahorrar para la educacion de los hijos.
Cuando ya se ha identificado el Objetivo de la inversion, se debe crear un plan para alcanzar su objetivo, este plan debe considerar el tiempo requerido para alcanzarlo, Cuanto dinero es el que se necesita ahorrar mensualmente y estimar una rentabilidad del ahorro lo mas conservadora posible en torno al 6% o 7%.
Hay una serie de instrumentos y planes de inversion que gozan de beneficios tributarios. Cuando establezca su plan de inversion debe acogerse a los beneficios tributarios que otorga el sistema y lograr un plan optimo de inversiones de acuerdo a su objetivo de inversion.
El porfolio de inversiones debe estar asociado al tiempo de permanencia en ese plan, su tolerancia al riesgo y de las espectativas de rentabilidad del plan. en la siguiente figura se muestra un ejemplo de porfolio drigido a inversionistas desde una tolerancia media hasta una alta tolerancia al riesgo. Solicitite usted una evaluacion de su tolerancia al riesgo.
Solicite a su asesor de inversiones un control y monitoreo de los resultados de su porfolio, en el caso que corresponda rebalancee su porfolio de acuerdo a su nivel de riesgos o al escenario economico actual. Un contacto permanente con su asesor lograra dirigir y orientar el curso de su inversion.
